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      【一周市場述評】2020年第26周
      2020-06-28 17:00:00     [ 返回列表 ]

      【一周市場述評】

       

      前海聯合基金

      2020年6月28日 (周日) 晚評

       

          市場表現回顧 

       

          本周上證綜指上漲0.4%,深證綜指上漲0.86%,中小板指數上漲1.98%,創業板指數上漲2.72%,滬深300上漲0.98%,創業板指突破4年新高。表現相對居前的行業是電子(3.15%)、計算機(3.00%)、電氣設備(2.23%)、傳媒(2.08%)、食品飲料(1.51%);表現相對落后的行業是鋼鐵(-3.05%)、休閑服務(-2.07%)、紡織服裝(-1.88%)、商業貿易(-1.87%)、建筑裝飾(-1.86%)。

       

           市場事件回顧 

       

          1.國家領導人:中歐兩大經濟體應該發揮世界經濟“雙引擎”作用,拉動世界經濟復蘇;雙方要保持相互市場開放,加快推進中歐投資協定談判。

       

          2.國家統計局發布數據,1—5月份全國規模以上工業企業實現利潤總額18434.9億元,同比下降19.3%,降幅比1—4月份收窄8.1個百分點。

       

          3.據《財新周刊》報道,商業銀行將獲券商牌照。

       

          4.工信部明確2021-2023年新能源汽車積分比例要求分別為14%、16%、18%。同時,2021至2023年逐步提高低油耗車型核算優惠力度,從0.5倍、0.3倍逐步過渡到0.2倍。

       

          5.聯儲、美國貨幣監理署和聯邦存款保險公司批準了對沃爾克規則的修改,允許銀行增加對風險投資基金的投資。貨幣監理署和聯邦存款保險公司還取消了銀行在與其關聯機構交易衍生品時必須持有保證金的要求。

       

          市場觀點 

       

          國內疫情大概率不會形成二次爆發,經濟持續復蘇,延續向好態勢。周末《財新周刊》報道銀行可能獲得證券牌照,短期有望提升板塊風險偏好。7月開始臨近5G手機備貨期,看好三季度TMT板塊的超額收益,消費醫藥短期消化估值,中長期仍然看好。后續建議持續跟蹤流動性是否有收緊預期,以及海外疫情的發展情況。

       

          截至本周三收盤,滬深兩市動態PE估值在18.05倍,歷史上底部區域在12-15倍。短期可考慮增配受益政策催化且估值偏低的金融股以及金融IT個股。長期配置思路不變:1.長期產業空間仍大的內需行業核心資產龍頭,如消費、醫藥等。2.估值高分紅、受益穩增長政策力度加強的基建產業龍頭,如建材、機械等產業龍頭。3.受益新基建、科技創新新周期帶來的優質龍頭公司,如5G應用、網絡安全、自主可控、半導體設備、云計算、工業互聯網、硬件創新等。

       

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